去年是外卖O2O市场大爆发的一年。

据艾瑞咨询《2016年中国外卖O2O行业发展报告》显示,2015年外卖O2O市场突破1600亿,相较于刚起步的2013年足足增加了2.54倍,而预估在2018年将达到2897亿,由此可见,整个外卖O2O依然处于井喷阶段,

面对千亿级别的蛋糕,百胜中国,麦当劳、德克士等餐饮巨头也将外卖业务列入了企业战略发展重点,快递巨头也悄悄入局。这边厢百胜中国宣布收购到家美食,预计收购将于5月底完成,那边厢百度外卖与顺丰快递暧昧不断,“合作”的传闻频出。随着线下餐饮巨头以及快递业巨头的加入,中国外卖业“战局”有了新的想象空间。随着线上线下整合加速,业内人士预测未来外卖行业还会继续发生较大的调整。

餐饮巨头外卖市场“秀肌肉”

百胜中国于去11月以独立公司的身份上市后,就有消息称,百胜中国与到家美食会商谈并购,计划以2亿美元收购后者,如今消息终于坐实。百胜中国本月15日宣布收购到家美食会控股股权,这一交易预计会在今年5月底完成,具体收购多少股份及收购金额尚未透露。

据公开资料显示,到家美食会成立于2010年,聚焦于北京、上海、广州、深圳等大城市的高端市场;该公司自建物流团队,还运营着外卖服务平台食派士,此前曾获得晨兴创投、鼎晖、京东等在内的4轮融资。根据协议,交易完成后到家美食会创始人CEO孙浩将继续管理公司。“百胜中国拥有中国两大领先餐饮品牌肯德基和必胜客,通过将百胜中国的餐饮业务与到家美食会的技术基础设施相结合,我们期待双方在数字化发展与外卖业务领域实现协同效益。”孙浩表示。

对于餐饮巨头从去年开始频频在外卖市场“秀肌肉”的举动,中国品牌研究院研究员朱丹蓬表示,近几年“洋快餐”品牌到店客流量不断下降,整体与中国快餐的品牌优势、竞争优势距离缩小,在餐饮业竞争进入白热化阶段,百胜需要进一步提高服务质量和服务速度。此外,百胜中国单独上市后,业绩就非常关键了,收购到家美食会将提升百胜未来在中国的核心竞争力。

据百胜拆分后的首份业绩公告显示,去年全年,百胜中国净利润为5.02亿美元,同比增长55%;营收67.52亿美元,同比下降2%。肯德基去年全年同店销售额增长3%,相比之下,必胜客则下降了7%,两相抵消,百胜中国2016年的同店销售额与2015年持平。“不排除百胜中国会利用家美食会作为自身的引流平台,为未来的发展布局。从中长期发展战略来说,百胜走这一步是非常明智的。”朱丹蓬表示。

传快递公司向外卖平台伸“橄榄枝”

而对于顺丰和百度外卖的“合作”,目前尚无官方回应,有一种说法是,百度和顺丰将按照5:5的出资比例,共同设立合资公司,来运营O2O业务。还有消息称,顺丰或将投资百度外卖,并接管百度外卖的物流业务,甚至有可能全盘接手百度外卖。在中国物流学会特约研究员杨达卿看来,顺丰如果全资收购百度外卖,那对顺丰和百度都是下策。杨达卿分析,对百度来说,百度外卖是大百度生态的一条护城河,给百度地图、百度金融提供生态支撑,丢了百度外卖这条生态护城河,百度糯米压力更大,对手兵临城下,百度金融、百度地图,大百度的生态压力也更大。

另有业内人士认为,合资是百度和顺丰的双优选项,合资之后,大百度在商业O2O有了品牌的“战友”,可以维护生态棋局不萎缩。对顺丰来说,在阿里和腾讯生态之外,或能逐渐获取更多战略资源的生态支持,包括百度搜索、百度地图、百度汽车等。

据顺丰控股此前公布的2016年年报,同城配送业务方面,自去年5月起,顺丰快速组建专职配送团队。截至报告期末,顺丰在全国已组建完成近4000人的专职配送团队,服务的品牌和客户包括肯德基、麦当劳、百度、华润万家、家乐福等。

外卖市场“三足鼎立”局面松动

内参舌尖数据研究院联合美团点评研究院发布的《2017中国餐饮报告白皮书》显示,2016年外卖行业入驻商家数累计245万,占据商家总数的37%,外卖行业整体交易额逾1500亿元,占餐饮总盘子的4%,从市场空间上看,美国餐饮交易额有30%来自外卖,中国目前才不到10%,发展潜力巨大,随着线上线下整合加速,业内人士预测未来外卖行业还会继续发生较大的调整,餐饮和快递巨头入局外卖O2O市场或许会让此前美团外卖、饿了么、百度外卖“三足鼎立”的局面有所松动。

实际上,在各大外卖平台烧钱大战结束后,并没有形成美团外卖、饿了么、百度外卖三家绝对的垄断格局,中后期反而出现了外卖O2O项目融资增多的现象,到家美食会、回家吃饭等垂直类外卖等颇受资本青睐。“从百胜收购到家美食会这一举措来看,外卖市场的整合正在加速。此前,美团和大众点评的合并是线上与线上的整合,这次是线上与线下的整合。”艾媒资讯CEO张毅接受南方日报记者采访时分析,在三大巨头的压力下,中小外卖餐饮平台保持防守姿态是最优选择,对于到家美食会来说,百胜的庞大的门店系统足以支撑其扎稳根基,而后再谋求发展。

美团点评公司CEO王兴此前在对外发言中也曾暗示胶着的行业竞争状况会有所改变,其谈到当前外卖市场状态时开始频频使用“下半场”的说法,他认为团购商战在美团点评合并后已基本结束,因为一是互联网人口红利期结束,市场基本被瓜分完毕;二是市场玩家已经初具规模,到了为客户、消费者和投资人真正创造价值的时候。

依赖补贴、地推和融资烧钱的外卖O2O“上半场”模式已经结束,如今市场依然是一场拉锯战,经过5年的激烈搏杀,各外卖平台仍没有实现盈利。饿了么CEO张旭豪在年初坦承饿了么仍处亏损状态,日前,美团点评首度公开部分最新财务指标,美团点评集团高级副总裁陈少晖昨日表示:“美团点评公司整体业务已经实现盈亏平衡,公司账上实际资金储备已超30亿美元。”业内分析人士认为,“停止烧钱却盈利无期”是外卖巨头面临的共同困局,而单品垂直类外卖有着更精准偏中高端的用户,因此变现也比平台更提前,更能找到可靠的商业模式,在三家外卖之中百度外卖主打白领垂直市场,因此很有可能是三大平台中最早实现盈利的一家。

在“卖身”之外,在线外卖与线下零售合作以提供多样外卖类型将成为外卖O2O新盈利方向。美团外卖去年已与大润发、华润万家等大型连锁综合超市合作,而饿了么也加快布局,今年第一季度与上蔬永辉、屈臣氏、7-11便利店、Today便利店等综合零食、日用和熟食鲜品合作,而商超入驻则有待挖掘。艾媒咨询分析师认为,引入多品类配送服务,一方面可以填充用餐闲时的业务空缺,另一方面有效帮助外卖平台实现由单一垂直业务向综合平台的升级,加大用户黏性,提升服务质量。

南方日报记者 彭颖

相关文章